PORTAFOLIO MODERNO

INVERSIONES CON FUTURO

Latin Futures reconoce como axioma básico el hecho que los inversores buscan opciones que permitan a sus portafolios obtener buenos retornos, aún en condiciones de mercado adversas. Los inversores sofisticados saben que una exposición de mercado diversificada ayudará a sus portafolios a sobrevivir y prosperar en las desafiantes condiciones de mercado actuales. Creemos que esta decisiva diversificación no puede ser lograda solamente a través de tradicionales colocaciones basadas en acciones y bonos. Preferentemente, un portafolio robusto debería considerar Inversiones Alternativas, como Hedge Funds (Fondos de Cobertura) o cuentas de Managed Futures (Futuros Administrados), cuyas técnicas y estrategias de mercado pueden responder ante condiciones de mercado cambiantes, al utilizar la participación en los mercados mundiales de Futuros como un medio de inversión.

Las Inversiones Alternativas se distinguen de las Inversiones Tradicionales por su marco regulatorio, altos mínimos requeridos para las inversiones, honorarios compensatorios basados en resultados y por la diversidad de instrumentos financieros y estrategias que manejan buscando lograr beneficios. Las características básicas de los Hedge Funds y Managed Futures incluyen:

• Flexibilidad y abundancia de instrumentos y mercados.

• Propuesta de compraventa (trading) ágil.

• Estrategias de compraventa (trading) sofisticadas.

Estas características son las que han atraído a los más calificados inversores hacia las Inversiones Alternativas.
La pobre performance reciente de los activos de inversión tradicionales ha empujado a muchos inversores (incluyendo personas con alto patrimonios individuales, corporaciones, fondos fiduciarios, fondos de pensiones y otras instituciones) a comenzar a emplear estrategias de Inversiones Alternativas en un intento de balancear sus portafolios, preservar el capital e incrementar sus retornos.
Entonces, ¿por qué en un período de tanta incertidumbre tantos inversores consideran las Inversiones Alternativas como una respuesta a sus necesidades? Porque esos inversores saben que al contrario de las inversiones tradicionales, las Inversiones Alternativas permiten obtener buenos resultados en cualquier escenario del mercado de acciones, aún en aquellos casos de pronunciadas bajas accionarias, convirtiéndose en un excelente mecanismo para diversificación del riesgo del portafolio de inversiones.

ESTRATEGIA DE INVERSION ALTERNATIVA

Las Estrategias de Inversión Alternativa tienden a ser altamente especializadas y por lo general requieren del conocimiento y habilidad de experimentados profesionales conocidos como CTA (Commodity Trading Advisors) para hacer efectivas las oportunidades de beneficio.
Como ya describimos, dos formas básicas de productos de inversión alternativa son los Hedge Funds y los Managed Futures.

HEDGE FUNDS
Los Hedge Funds, o Fondos de Cobertura, son vehículos de inversión privados cuyos administradores utilizan estrategias de “trading” (compraventa de activos) basadas en habilidades específicas. Existen algunas pocas limitaciones acerca de los mercados, instrumentos y estrategias que pueden utilizar.

MANAGED FUTURES
Los Managed Futures, o Futuros Administrados, son inversiones que permiten al inversor acceder a los mercados mundiales de Futuros a través de los servicios profesionales de money managers (administradores de dinero) conocidos como CTAs (Commodity Trading Advisors o Asesores en Compraventa de Commodities). Ir a concepto de Managed Futures.
Una colocación en Inversiones Alternativas tiene el potencial de incrementar la habilidad del portafolio de preservar y hacer crecer el capital, aún en situaciones de mercado difíciles, de una forma no disponible en las inversiones tradicionales. Las Estrategias de Inversiones Alternativas brindan diferentes ventajas a nuestros clientes:

• Muchas Estrategias de Inversiones Alternativas tienen la capacidad de generar retornos positivos independientemente de los movimientos en el mercado de acciones.

• La variedad de estilos de las Inversiones Alternativas, muchas no correlacionadas entre si, proveen a los inversores con una multiplicidad de estrategias para alcanzar sus objetivos de inversión.

• La inclusión de Inversiones Alternativas en un portafolio balanceado reduce el riesgo y la volatilidad totales e incrementa el retorno.

• Agregar Inversiones Alternativas a un portafolio de inversión proporciona diversificación, una performance o rendimiento firme y una no-correlación con inversiones tradicionales.

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